Книга 1. Сум'яття вихованця Терлеса

«Трапляється всяке - от і вся мудрість», - фраза, якою юний Терлес підсумовує болючий досвід пізнання себе і світу - тілесного, чуттєвого, химерного, жорстокого й імморального. Саме такого - який перебуває поза поділом на добро і зло, високе й нице, дозволене й заборонене. В освітньому закладі для хлопців життя рухається за певним порядком, і змінити його зовсім непросто.

Одного вихованця ловлять на крадіжці, та замість відкрити це керівництву школи, однокласники самотужки беруться до перевиховання юного злодія.