Щось лихе наближається...

Лорен Калла й Дарен Кассел думали, що найгірше вже позаду. Вони пережили Календу, але Ангелтен не збирається дарувати їм спокій.

Імператор Терри змушує Лорен працювати на себе й вимагає використати магію, якої, здається, в неї більше немає. Щоб захистити Даріена та інших Дияволів, вона погоджується - навіть якщо доведеться брехати чоловікові, якого кохає. А поява сина імператора робить їхній вимушений союз небезпечно близьким. Чи зможе Лорен приховати правду від Даріена - і не втратити його?

Тим часом Даріен змушений очолити Темноборців, щоб зупинити незаконну торгівлю зброєю, якою колись займався його батько. Заглиблюючись у таємниці Рандала Слейда, він опиняється в самому серці злочинного підпілля Ангелтену, де дедалі важче відрізнити друзів від ворогів.

Аж раптом Даріен починає бачити істот, невидимих для всіх інших. Невже він поступово втрачає розум?