Останній день навчання перед канікулами напередодні Нового року не віщував нічого незвичайного для третього "Б"... Та коли всі збиралися додому, раптом у класі з'явився Дід Мороз і запевнив, що звалився прямісінько з Місяця. Ну то й що, скажете ви, Дідові Морозові вільно подорожувати, куди завгодно… Проте чому третьокласники опинилися в дрімучому лісі й зустріли там екстраваґантну Бабу Ягу, яка мешкає в некерованій хатинці? Мабуть, настав час скористатися древньою книгою заклинань…