Минув рік, відколи Пітер і його ручний лис Пакс бачилися востаннє. Колись - нероздільні, а тепер у кожного власне життя. Пакс та його подруга Сердита привели у світ виводок лисенят і мусять захищати малюків від численних небезпек, які чигають на них. Пітер же - осиротівши після війни і терзаючись почуттями провини й самотності - покидає свій названий дім із Волою і приєднується до Водних воїнів - спільноти, яка взялася зцілити землю від шрамів війни. Коли одне з Паксових лисенят серйозно захворіло, лис звертається по допомогу до єдиної людини, якій може довіряти. І хоч як старанно Пітер оберігає своє зранене серце, любов усе одно розбиває зведені стіни. Хлопець і лис знову рушають у мандрівку - додому, до зцілення й один до одного.