Мандрівний торговець Лоуренс вирішив продовжувати подорож удвох із кмітливою вовчицею Холо. У результаті провернутої оборудки з монетами в портовому містечку Пацціо він отримав чорний перець відмінної якості. Цей товар Лоуренс обміняв на військове спорядження і вирушив з ним до "брами язичницьких земель" – північного церковного міста Рубінгайґен, розраховуючи на чималеньку виручку. Однак події твору розгортаються абсолютно несподівано. Навіть Холо, яка називає себе кмітливою вовчицею, не змогла одразу знайти вихід із ситуації. Час і удача підвели Лоуренса, він опинився в
такому скрутному становищі, що його торговельній діяльності незабаром може настати кінець.

Зрештою їм вдається розробити таємний план, і Лоуренс із Холо доручають завдання вівчарниці, яку зустрічають дорогою до Рубінгайґена …

Усе це -у другому томі "Вовчиці і прянощів"!

Лауреат ХІІ літературної премії Dengeki, "Срібна відзнака".