Історія про кохання, людяність, красу і музику, що розгорнулася на тлі Другої світової війни і об'єднала кілька поколінь дітей з різних куточків світу.

Коли юний Отто заблукав в лісі, на допомогу йому прийшли три таємничі дівчини. Вони подарували хлопчикові музичний інструмент і пообіцяли, що прийде день, і він врятує чиюсь душу від неминучої загибелі.

Німеччина, 30-ті роки. Фрідріх - талановитий юний музикант. Але коли його батька заарештовують і забирають в Дахау, життя Фрідріха розбивається на тисячу осколків.

США, 30-ті роки. Майк - віртуозний піаніст, який живе зі своїм молодшим братом Френкі в сирітському притулку. Коли над братами нависає загроза розлуки, Майк вирішує пожертвувати своїм життям, щоб допомогти Френкі знайти дім.

США, 40-ві роки.