Дана Квітка й Гор Муха - двоє відчайдушних підлітків, які фанатіють від джазу і мріють потрапити на музичний фестиваль у містечку Малі Відьмаки. Тож коли з'ясовується, що саме в Малих Відьмаках археологічними розкопками в підземеллі старовинного замку керує подруга Даниної мами, друзі переконують батьків відпустити їх на пошуки скарбів. Хіба ж могли юні фани джазу уявити, що пані професорка виявиться відьмою-літавицею, котра бажає стати володаркою світу… Мар'яна Соколик, дівчинка з надприродними здібностями, про які ще й сама не здогадується, несподівано опиняється в евакуаційному потягу серед незнайомців. Її мама, директорка Екопарку, мусить залишитися в рідному місті, щоб вивезти підопічних тварин у безпечне місце. Дорогою Мар'яна помічає, що за нею стежить таємничий незнайомець, схожий на хижого птаха… Хоч чоловік і представився фокусником та директором Невидимого цирку, дівчинка відчуває - жодному слову цієї людини вірити не можна!