Юний художник дарує незнайомій старенькій свою картину, на знак подяки отримує в подарунок чарівні фарби. Все, що він намалює цими фарбами може стати справжнім. Художник палко закохується у чарівну дівчину, що проходила парком в якому він малював квіти. Згодом юнак дізнається, що це принцеса. За допомогою чарівних фарб юнак опиняється на балу. Під час першого танцю, на балу з'являється зла чарівниця і викрадає королівську доньку. Художник вирушає на пошуки принцеси.