Діти болю й безвладдя

Кривавий місяць наближається - і з'являються нові союзники. Чаклунці Зейлі доведеться зустрітися зі своїм останнім ворогом, який полює на її серце. Коли тієї фатальної ночі Зейлі захопила королівський палац, вона думала, що її битва завершилася, а монархія остаточно впала. Та Зейлі не очікувала, що опиниться в пастці на чужому кораблі далеко від батьківщини. Усе змінюється, коли Зейлі зустрічає короля Бальдира, її справжнього викрадача, людину, яка спустошила цілі цивілізації, щоб знайти юну чаклунку. Прагнення Бальдира використати її силу змушує Зейлі, Амарі та Зайна шукати союзників у невідомих країнах. Коли ж Бальдир прийде й катастрофа обрушиться на береги Ор'їші, Зейлі знадобиться вся її сила, щоби змагатися з останнім ворогом та врятувати свій народ, перш ніж Черепи знищать їх назавжди.