Фріжель і Флаффі. В'язні Незера

П'ятнадцятирічний хлопець на ім'я Фріжель сирота. Він має лише дідуся, але й той часто кудись їздить. Одного разу стається величезне лихо: на селище Фріжеля нападає велетенська істота - дракон - і спалює все довкола. Тоді дідусь передає онукові чорну скриню й наказує віднести її в місто Пуаба до свого давнього друга. Хлопець іще не знає, які пригоди чекають на нього. Дідусь зник, його село спалене. Тож він вирушає в подорож, аби виконати останнє прохання діда.