Після страшної Битви Півоній два світи розділилися назавжди. Боги та безсмертні більше не контактують з людьми, а темна магія отруїла південь імперії Мудан.　

Головна героїня - Лі Юй, наймана вбивця із забутим минулим, яке ховається в її магічному віялі. Дівчина вихована в найжорстокіїпих умовах, щоб одного разу отримати наказ вбити єдиного принца імперії. Вирушаючи в небезпечну подорож, вона натикається на червоних панд, таємничих хлопців і безсмертних, магія яких кардинально змінює її долю. Червона мітка, яка раптово з'являється на її зап'ясті після зустрічі з молодим хлопцем, змушує Лі Юй на деякий час забути про її секретну місію і хвостиком бігати за парубком, який приховує більше, ніж здасться на перший погляд.　

Магія. Безсмертні. Мітки, що віщують майбутнє. І червона панда, яка псує всі плани - важка доля переслідує Лі Юй. А може, навпаки - веде її до розгадки справжнього походження?