Новий Кробузон опинився між молотом і ковадлом: місто-держава перебуває у стані війни з Тешем, Містом Повзкої Рідини, і водночас його роздирають ізсередини численні протистояння урядових сил і найрізноманітніших дисидентів. Чимало дошкуляє і банда Торо, розбійника і терориста, чия слава в народі вже дорівнялася до слави Джека Півмолитви. Орі, палкому юнакові, набридло, що антиурядові сили займаються балаканиною, хоча вже давно час перейти до рішучих дій. Він намагається знайти спосіб долучитися до справді серйозної справи, спроможної врятувати місто і звільнити його від урядової диктатури. Тим часом група відчайдухів на чолі з крамарем Каттером вирушає в небезпечну мандрівку невідь-куди. Вони шукають важливу людину, яка, своєю чергою, намагається знайти останню надію Нового Кробузона — легендарну Залізну Раду. Настільки легендарну,що мало хто досі вірить в її існування. Але є ті, хто вірять. Дехто з них готовий на все, щоб її знищити. Дехто — щоб захистити.