Не минуло й кількох днів після закінчення Каравалу, як таємничий Легенда вже влаштовує нову гру у Валенді, осяйній столиці Меридіальної Імперії. Цього разу юна Донателла налаштована взяти у ній участь і перемогти, адже тема Мойр, богів і богинь Долі, роками не давала їй спокою, та й ставки високі, як ніколи - життя або смерть, і не лише самої Телли, а й її давно зниклої матері. Скарлет, сестра дівчини, перемогла у минулій грі і як ніхто знає, як майстерно магістр Каравалу вміє стирати межі між вигадкою і реальністю, але чи справді цей Каравал - лише гра?..