Мудра і прекрасна правителька Та-Кемет відправляла у сусідські країни не війська, а торговельні каравани і дослідницькі експедиції. І ось одна така експедиція відправляється на південь до витоків Нілу, до загадкової країни Пунт.
Адміралом Нільського флоту призначено молодого і хороброго Хроміда.
Юнак відбуває в далеку мандрівку з важким серцем. Його наречена — красуня Азенет клянеться чекати на нього, але її батько — багатий і впливовий жрець Рахотеп має намір видати її заміж за іншого...